2011年,制漿造紙行業在繼2008年金融危機后,再一次面對巨大的困難挑戰。宏觀環境復雜多變,國內外經濟呈下行走勢,能源價格、人力成本持續上漲,原材料市場價格波動頻繁,下游市場需求不旺,增長乏力,這些都給制漿造紙企業的生產經營帶來了極大的困難。不過,2011年,中國造紙工業在紙和紙板產量增長7.12%的情況下,工業總產值和主營收入呈現了較大的漲幅,分別較上年上漲了23.10%和21.54%。這一現象,在今年的“中國主營收入20強造紙企業排行榜”也有明顯反映,20強企業2011年紙和紙板總產量約為3509萬噸,比2010年20強總產量僅增長了4.5%,但總營業收入達2236億元,相比2010年20強總營業收入,漲幅為21.7%。今年20強排行榜最大的特點是,上榜門檻再一次大幅度提高,從上年的29.97億提高到了38.66億,漲幅接近30%。這些現象表明,制漿造紙龍頭企業對于整個行業發展的拉動作用將越來越明顯,龍頭企業的競爭發展,需要一定的規模基礎,但產量擴張對企業增長的驅動力正逐漸減弱,管理方法、競爭戰略、發展方式、商業模式等內涵式競爭力,將成為決定企業能否在愈趨復雜的環境中真正實現“由大到強”的重要影響因素。
企業基本情況
今年20強榜單較去年,出現了3張新面孔,金海漿紙、世紀陽光、維達紙業,這主要是由于這3家企業新項目的投產,產量有大幅度的增長。從產品來看,這3家企業的主要產品正好分別是文化紙、包裝紙和生活用紙這三大紙種。
隨著維達的上榜,國內三大生活用紙生產商,恒安、金紅葉、維達都出現在20強榜單中,并且呈現出了較強的增長勢頭。另外,20強企業中的晨鳴、泉林、銀鴿等,近年來也在生活用紙行業進行了重點投資,希望將生活用紙產品打造成新的增長點。
另外值得注意的是,20強企業中有幾家企業在2011年對企業的高管進行了重大調整,如中冶紙業集團趙志順出任總經理和法人代表,亞太森博總經理由陳國榮變為李建紹,博匯紙業的董事長由楊延良變更為楊振興,銀鴿集團由王偉接替楊松賀擔任新任集團董事長并兼任總經理,山鷹紙業的董事長也由王德賢變為了夏林。
20強分布
20強企業的地區分布情況較上年有所變化,地處海南的金海漿紙上榜,使得20強企業分布省市由上年的8個增加到9個(注:玖龍、理文總部在香港,在此歸入廣東地區),其中于山東、江蘇、浙江、廣東這4個省的企業共有14家,占到了70%的比例,這4個省也是產量和銷售收入排在全國前4的地區,也是過去10年來20強企業的重點分布省份。有7家上榜企業的山東依然保持著10年以來20強企業分布最多的省份,上榜企業數量與上年持平,并遠遠領先于其他地區。
值得一提的是,總部位于北京的兩家央企中冶紙業和中國紙業,其主要生產基地分布于山東(中冶銀河)、寧夏(中冶美利)、湖南(泰格林紙)、廣東(冠豪高新、佛山誠通、珠海紅塔仁恒),其中的一些企業在整合前也曾上榜過20強榜單。另外,隨著產能擴張和整合并購,各大企業的地域性也越來越模糊,不少企業都不僅限于在本省地區進行投資建廠,像晨鳴、華泰在廣東也有較大生產基地、玖龍、理文在江蘇等地也擁有較大生產基地,恒安、維達的生活用紙生產基地也是分布于全國數個地區。這也是大企業走集團式發展的必然趨勢。
集中度
20強企業主營收入總額約為2236億元,相比2010年20強總營業收入上漲了21.7%,占全國主營收入總額6714億元的33.3%;紙和紙板總產量約為3509萬噸,比2010年20強總產量增長了4.5%,占2011年全國紙和紙板總產量9930萬噸的35.3%。而據中國造紙協會公布的數據顯示,2011年全國紙及紙板生產企業有3500多家,其中規模以上造紙生產企業為2620家,20強企業僅是全國規模以上企業數量的0.76%。
與2002年相比,10年間,20強企業主營收入總額由351億元增長到2236億元,增長幅度為537%,占全國總量的比重也由26.6%上升到33.3%,增長了6.7個百分點,但仍低于2009年的33.7%的最高水平。與5年前2006年20強企業主營收入總額984億元相比,增長了127%,占全國總量的集中度上升了0.5個百分點;產量由1885萬噸增長到3509萬噸,增長了86%,占全國總量的集中度由29.0%上升到35.3%。
門檻和榜首變化
今年20強排行榜最大的特點是,上榜門檻再一次大幅度提高,20強的門檻首次突破30億元。排名第20名的企業維達國際控股有限公司2011年主營收入為38.66億元(由47.65億港元折合成人民幣得出),20強門檻比上年的29.97億增加了8.69億元,增幅為29%,這是2002年以來20強門檻增長量最大的一次,增幅也僅次于2008年的32%。從已掌握的歷史數據來看,38.66億元的主營收入接近1998年全國紙業銷售收入最高的寧波中華紙業當年20.18億元的2倍;在2002年和2003年能排在第3,在2004至2006年都能排進前10。
在榜單前列,排名榜首的華泰集團全年主營收入達272億元,比上年榜首的221億元增加了51億元,增幅達23%。不過由于272億元是華泰的集團主營收入,其中可能包括了華泰化工等紙業相關產業鏈業務的收入。但整體來看,排名前4位的華泰、玖龍、晨鳴、太陽主營收入都超過了200億,與其后的企業相比領先優勢比較明顯,而且自2009年以來的3次20強排名榜上,前4位都是由這4家企業占據,可以說“四巨頭”已經構成了20強企業的第一集團方陣。此外,2011年主營收入超過100億的企業除了以上4家企業外,還有中冶紙業、理文造紙、中國紙業3家,“百億元俱樂部”企業數量比上年增加了1家,泉林紙業和金東紙業的主營收入也接近100億大關。
從平均規模來看,2011年20強企業平均主營收入首次突破百億元大關,約為111.8億元,平均產量為175萬噸,規模效益顯著。